Шли годы. Умерли Аарон и Мариам. Новое поколение израильтян, выросшее в пустыне, снова подошло к пределам Земли обетованной. Об этом узнали их враги, моавитяне. Они обратились к пророку Валааму прийти и произнести проклятия Израилю, народу Божьему. Господь сказал пророку: «Не проклинай Мой народ, Я благословил его!» Но Валаам не послушал Господа и пошел к моавитянам, которые обещали ему много денег. Тогда Господь прогневался на Валаама и послал ангела с мечом, чтобы остановить пророка.
Валаам ехал верхом на ослице и не видел ангела. Но ослица увидела ангела с обнаженным мечом в руке, стоящего посреди дороги, и повернула в поле. Валаам разозлился и стал бить животное. Ангел стал на узкой тропе между виноградниками, обнесенными каменными стенами. Тогда ослица стала прижиматься к стене, повредив ступню Валааму, а потом и вовсе села на землю. Валаам в гневе бил ее, всё еще не видя ангела.